汽车制造业，受益于乘用车市场复苏，多家公司一季度业务快速增长，预计二季度销售将延续增长态势。
化工制造行业，受益于产品涨价、下游需求提升、产品线开工率提升，多家公司一季度业绩大幅回暖，并预计二季度高景气延续。
东吴证券指出，新冠疫苗上市助推全球经济复苏，顺周期行业中化工企业业绩迎来兑现期。高科技产业配套材料的自控可控，将持续支撑细分赛道化工品国产化率提升；可降解塑料、尾气催化材料等行业扩容，也为行业龙头带来成长性。
房地产行业，受益于“两集中”土地出让制度普及，土地出让规模居于高位。一季度以来，房地产开工、销售进入高景气周期，开发类企业供销两旺。此外，物业类公司普遍摆脱了疫情影响，收入同比大幅回升。
关注“碳中和”投资机会
部分“碳中和”概念公司在半年度业绩预告中表示，受益于环境保护力度加大，再生资源业务板块实现较快增长。以造纸行业为例，受益于“碳中和”背景下纸质品价格上涨，相关上市公司进入高景气周期。
华安证券研报称，2021年以来，基金对造纸等轻工板块持仓占比小幅提升，但目前仍处于低配区间。相比之下，食品饮料、医药生物、电子仍为机构前三大重仓行业。
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