公募二季度南下加仓
此前，港股的持续调整并未阻碍公募基金南下的步伐，截至今年二季度末，港股在公募基金的重仓市值占比已经止跌回升，多位明星基金经理也加大了对港股的配置仓位。
Wind数据显示，2022年二季度，主动权益基金配置港股总市值达3625亿元，占总资产净值比为6.62%，较一季度增加1.07个百分点，终止了连续四个季度的下滑；与此同时，70%投资港股的主动权益基金均在二季度提高了港股仓位，其中25%的基金加仓幅度在5个百分点以上，体现出公募基金对港股重拾信心。
从加仓方向来看，据海通证券研报统计，公募基金主要在二季度加仓了港股互联网、运动服饰和新能源车等板块。其中，外卖平台龙头美团是主要加仓对象，短视频公司快手获得增持的幅度也较为明显。此外，基金还主要加仓了运动服饰板块的李宁，新能源车板块的造车新势力，包括理想汽车和小鹏汽车等。
从最终的期末持仓市值来看，公募基金重仓市值最高的港股前五名分别为美团、腾讯控股、李宁、快手和香港交易所。其中，美团以394亿元的持仓市值超越腾讯控股，成为公募重仓最多的港股，且在二季度获得公募基金加仓7666.67万股，截至二季度末共有458只基金重仓了美团。
张坤的易方达蓝筹精选、丘栋荣的中庚价值领航、萧楠的易方达高质量严选是持有美团最多的三只基金，截至二季度末的持股市值分别达36.54亿元、11.67亿元、10.08亿元。其中，丘栋荣和萧楠均在二季度对美团进行了加仓。
除了最受瞩目的互联网行业外，程彧认为，港股中游制造业也非常值得关注，尤其是政策支持和盈利能力边际变化明显的行业，比如汽车、新能源和电子行业中的龙头公司。
徐成也在采访中表示，中长期看好电动车及上游、绿电、消费等板块。其中，电动车需求较为强劲，国内上下游产业链完整，景气度有望持续向上，关注未来电动车渗透率加速提升带来的行业和个股机会；随着疫情后需求复苏与原材料成本下降，消费行业盈利有望逐步改善，尤其是一些国产运动品牌受益于居民健身意识不断提高，未来有望抢占更多市场份额。 |
