国策助力 手机零件股强势
近期对政策力度比较审慎的外资大行大摩亦认为，如果预算赤字率提高至4％或以上，意味着政策制定者迈出过去几十年坚守的3％上下的舒适区，转向更为积极和开放的财政政策思路。这将远高于市场预期，是一项明显的利好因素。赤字率的提高，意味着政府可投入更多资金，来支持经济增长和社会发展。这些资金可以用于基建、产业链升级、战略新兴行业等多个方面，有助于推动经济结构的优化和升级。同时，这也意味着政府将采取更为积极的措施来应对当前的经济挑战，如稳定房地产市场、刺激消费等。
行业层面方面，手机零件的几家港股公司，包括摄像镜头、声学零部件均表现强势，其中三家同属恒指成份股的上市公司股价，有望挑战52周新高。江苏省上周推出以旧换新补贴，首次纳入手机，苹果亦在内。该政策可能扩大至全国范围，不仅能对冲关税风险，亦有助行业重回成长轨道。 |
