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| 图1：台湾与主要贸易伙伴贸易网络演变 |
中评社╱题：中美战略博弈下台湾对外贸易格局演变探析 作者：林子荣（厦门），厦门大学台湾研究中心研究员、两岸关系和平发展协同创新中心研究员；成笑（厦门），通讯作者、厦门大学台湾研究院博士研究生
【摘要】中美战略博弈背景下台湾对外贸易格局演变呈现新特征和新动向。本研究采用网络分析法以及HM指数、TII指数，基于动态和静态双重视角，对近年来台湾对外贸易发展加以考察。结果显示：其一，台湾与世界主要经济体贸易联系持续增强，中国大陆在其对外贸易网络中虽然一直发挥着举足轻重的作用，但核心地位面临一定挑战；其二，台湾电子零组件出口市场仍以中国大陆为主，但“新南向国家”的占比显着上升，资通与视听产品对美出口大幅增加；其三，台湾从韩国、马来西亚进口电子零组件的规模进一步扩大，对于电池供应链所涉的铜、镍、锡等关键矿产进口需求日益增加；其四，随着台美经济勾连加深，台湾对美贸易依存度显着提升，而台湾当局推出的“新南向政策”效果有限。研究认为，在当前形势下，应加大力度支持台企拓展大陆内需市场，鼓励台企依托国家开放政策和平台开发海外市场，进一步拓展两岸产业链供应链融合发展广度和深度。
一、引言
当前，中美战略博弈已成为影响全球经济格局演变的核心因素之一①，其波及效应对两岸经贸关系与产业合作具有深刻影响。台湾作为亚太地区重要的经贸枢纽，高度参与全球产业链，与全球多个国家和地区保持着密切的贸易关系，其经济也深受冲击②。与此同时，美国强化“以台制华”的政策，使得台湾问题在中美关系中愈发凸显其重要性、核心性和敏感性③。面对此形势，台湾当局一方面竭力推动“新南向政策”，鼓吹“多元布局、分散投资”；另一方面奉行“倚美谋独”路线，经济上全面迎合美国对华竞争策略，加快推动经济“脱中入美”。在以上多重因素迭加作用下，台湾对外贸易格局近年来呈现出新的特征和趋势，两岸经济融合发展面临一定挑战。有鉴于此，有必要深入解析中美战略博弈背景下台湾对外贸易格局的时空演变态势。
关于台湾对外贸易格局，魏少彬等采用社会网络分析方法考察台湾在全球贸易网络中的地位变化，研究发现2001-2016年台湾的影响力较弱，中国大陆、美国和日本对于台湾在全球贸易网络中的地位具有显着影响④；李月等运用全球贸易分析模型（GTAP）与社会网络分析法探查中国大陆在RCEP贸易网络中所处的地位，并指出香港和台湾加入RCEP将增强两地区在RCEP贸易网络中的影响力⑤。从研究区间来看，已有研究尚未就中美战略博弈背景下台湾对外贸易情况展开系统考察；从研究区域来看，现有研究主要局限于海峡两岸及香港。有鉴于此，本文基于2010-2024年台湾与其主要贸易伙伴的进出口贸易数据，采用贸易网络分析法、出口依赖度指数以及贸易依存度指数，测度分析中美战略博弈背景下台湾对外贸易格局的时空演变特征。
二、台湾对外贸易网络的时空演变
贸易网络图（Trade Network Graph） 是一种将经济体抽象为节点，将贸易流抽象为边的网络模型，通过拓扑结构分析揭示区域贸易的权力分布、依赖关系及演化动态。本文运用Gephi地理可视化工具，以台湾与中国大陆、美国、中国香港、日本、德国、韩国、法国、英国等世界主要经济体及“新南向国家”⑥所涵经济体为研究对象，分别绘制出2010年、2015年、2020年及2024年4个年份的台湾对外贸易网络图，并就其特征加以比较。结果如图1所示，2024年本研究所涉28个经济体的总贸易量⑦为2020年的1.23倍，2020年为2015年的1.1倍，2015为2010年的1.16倍。可见，总体来看，近年来台湾对外贸易网络的规模不断扩大、密度不断加大，网络中的主要经济体之间的贸易联系趋于紧密。
从网络中的核心经济体来看，中国大陆在台湾对外贸易网络中一直发挥着举足轻重的作用，与网络中各经济体之间贸易往来密切。2024年，中国大陆与贸易网络中其他经济体的贸易总额为36081.98亿美元，占比最高，达43.5%。从变化趋势来看，2010-2018年中国大陆和美国与贸易网络中其他经济体的贸易总额年均增长率相当，分别为3.28%、3.80%，但在中美爆发贸易摩擦以后，美国的增速显着提升，尤其是2020-2024年的年均增长率达到5.51%，大幅领先于中国大陆的3.34%。
从台湾与主要经济体的贸易规模来看，中国大陆始终是台湾对外贸易联系最紧密的地区，两岸贸易规模一直处于首位。在增速方面，2010-2018年，台湾与中国大陆（含香港）的贸易规模年均增长率为2.67%，与美国的年均增长率为2.76%，两者增速相当，但2018-2024年，前者的年均增长率降至2.61%，而后者则跃升至11.73%，至2024年，台美的贸易规模已逼近两岸的贸易规模。受此影响，台湾对中国大陆（含香港）的贸易额占台湾对外贸易总额的比重在2020年达到峰值36.05%后持续下滑，至2024年降至28.48%，为近23年来最低值；而台湾对美贸易的占比则以2019年为分水岭，在此之前基本维持在12%左右，在此之后则快速提升，从2018年的12.72%增至2024年的19.43%。综上可见，中美战略博弈以来，台美贸易关系快速增强，两岸贸易关系受到一定冲击。
韩国与台湾的贸易总额呈现显着的增长态势。2010-2018年韩国与台湾的贸易总额年均增长率为3.12%，占比维持在5%左右，在中美战略博弈背景下，其增速大幅提升，2018-2024年年均增长率达到9.01%，2024年占比将近8%，反映韩国在台湾对外贸易网络中的地位日益重要。“新南向国家”中越南、新加坡、马来西亚和澳大利亚近年来与台湾的贸易往来也有明显加强，2010-2018年的年均增长率分别为5.66%、3.00%、4.29%与0.80%，2018-2024年分别高达6.31%、7.76%、8.18%与6.61%。但是，同期台湾与其他“新南向国家”，特别是南亚的大部分国家的贸易规模很小，占比均不到5%。可见，台湾与“新南向国家”的贸易紧密度存在较为突出的区域不平衡现象。
此外，随着台湾本地半导体、被动元件等电子零组件供应能力提升，台湾在这些领域对日本的进口依赖度大幅降低，日本在台湾对外贸易中的地位也随之弱化。台湾对日贸易额的占比由2010年的14.83%降至2024年的8.9%。台湾对欧盟出口以钢铁、铝及电子零组件为主，受欧盟实施碳关税影响，2024年台湾对欧盟出口大幅衰退，同比减少51.18亿美元。
三、台湾对外贸易结构的时空演变
（一）台湾出口贸易结构的时空演变
从出口结构来看，台湾对主要贸易伙伴出口的主要产品⑧集中在电子零组件、资通与视听产品、基本金属及其制品。2024年台湾这三大类商品出口额占其总出口额比重达71.22%。其中，电子零组件在台湾出口结构中占据主导地位，且占比呈上升趋势，从2010年的24.91%增加到2024年的37.31%；资通与视听产品作为台湾较具出口竞争力的产品，近年来受惠于AI等新兴应用的市场需求扩大，出口规模也迅速提升，2024年同比增长达58.96%；基本金属及其制品的出口规模则有所萎缩，占比呈现下滑态势，从9.37%降至6.01%。以下从出口目的地的视角分别加以考察。
1.电子零组件
台当局“经济部”2024年6月发布的《外销订单海外生产实况调查统计》（以下简称《外销订单统计》）显示，囿于台当局为防止技术外溢而采取的投资限制政策，2023年台湾厂商所接受的电子产品外销订单，有59.8%在台湾生产，仅有27.7%在中国大陆生产。正因为如此，电子零组件是台湾对中国大陆及“新南向国家”等下游组装加工生产基地的重要输出品，2024年占比分别为42.07%、20.81%。
从变动趋势来看，2015-2020年，台湾对中国大陆的电子零组件出口额占其同类产品的总出口额比重从41.98%增加至51.69%。此后，台湾对中国大陆出口电子零组件的规模持续下滑⑨，尤其是2022年至2024年，集成电路年均下降7.22%，发光二极管、电容及电阻器、印刷电路等年均分别下降3.76%、3.99%和9.35%。而同期“新南向国家”的占比则呈显着上升趋势，从16.13%增长至20.81%，其中，新加坡受惠于自贸协定覆盖率高（87%）的优势，成为台湾电子零组件主要中转地⑩。
2.资通与视听产品
美国市场是台湾资通与视听产品的主要出口目的地。2010年至2018年，台湾对美出口的资通与视听产品占其总出口额比重维持在26%左右。此后，在中美战略博弈背景下，由于部分台商将高单价的网络通信订单转移回台生产并转成资通与视听产品出口，台湾对美的资通与视听产品出口额大幅成长，从2018年的94.95亿美元膨胀至2023年的374亿美元，2024年更是高达679亿美元，占同类产品出口额比重也随之逐年攀升，从2018年的26.32%至2024年已达45.82%。
中国大陆作为台湾厂商所接受资讯通信产品外销订单的主要生产据点（《外销订单统计》显示大陆生产占比约为67%），加之大陆该行业进口替代能力增强，因此，相较于电子零组件，大陆自台湾进口该类产品的规模一直相对较小。但是，由于近年来台湾厂商所接受该行业外销订单在岛内生产的比重有所增加（《外销订单统计》显示2023年为13.6%，较2022年增加2个百分点），台湾对大陆出口该类产品的规模也随之有所扩大，从2018年119.77亿美元增加至2024年的217.35亿美元。
台湾对“新南向国家”的资通与视听产品出口规模虽然相对较小，但近年来受因供应链转移效应影响也呈现较为明显的增长态势。尤其是2020年以后出现陡崖式增长，2024年已达188.55亿美元，较2020年膨胀6倍，占比年均增长14.4%。值得注意的是，近两年由于欧洲积极推进5G建设，台湾对欧盟该类产品的出口额大幅增加，2024年为124.58亿美元，较2018年膨胀2.6倍。波兰、匈牙利、捷克等中东欧国家更因具雄厚工业基础、优质人才与技术潜力，且为进入欧盟市场的重要枢纽，逐渐成为台湾企业供应链移转的目的地之一。
3.基本金属及其制品
台湾基本金属及其制品主要出口目的地依序为美国、“新南向国家”、中国大陆、欧盟。受美国所谓“友岸外包”供应链政策驱动，台湾高端金属材料因符合美国相关法案和技术认证要求，拥有较大的美方刚性进口需求。2024年，台湾基本金属及其制品对美出口额为70.50亿美元，较2018年增加11.23%。“新南向国家”虽然目前仍是台湾基本金属及其制品的重要出口市场，但是近年来随着越南、马来西亚、印尼等国大力发展本土钢铁与金属加工产业，逐步实现建筑用钢、镀锌板等产品的自给，对于台湾中低端金属制品的依赖度降低。2024年台湾对“新南向国家”基本金属及其制品出口额较2018年减少23.21%。
由于中国大陆新能源汽车、消费电子等制造业部门对台湾高精度金属部件存在一定技术依赖，两岸在该领域形成较为稳定的供应链合作关系，但近年来受钢铁生产过剩影响，中国大陆自台湾进口钢铁规模也随之缩小，从而拉低台湾对中国大陆基本金属及其制品出口额。2024年台湾对中国大陆出口基本金属及其制品为45.29亿美元，较2018年下降14.64亿美元，降幅达24.43%，其中，钢铁及其制品在此期间年均下降10.73%。
相较于上述经济体，台湾对欧盟出口基本金属及其制品的规模较小，这主要是因为欧盟绿色贸易壁垒推高合规成本，且德国等地本土精密金属产业竞争力强劲，而台湾仅在特定低碳产品等细分领域较具成本优势。
（二）台湾进口贸易结构的时空演变
从进口结构来看，台湾自世界主要贸易伙伴进口规模前三的商品依次为电子零组件、矿产品、基本金属及其制品，这三类产品2024年的进口额占总进口额比重达47.92%，而其余商品的进口规模均较小，占比均低于10%。从变动趋势来看，2020年至2024年，台湾自世界主要贸易伙伴进口商品的结构由以矿产品为主逐渐转变为以电子零组件为主，矿产品的进口额占总进口额的比重从2012年的峰值26.93%下降至2024年的14.77%，而电子零组件的进口额占比逐年攀升，2024年自主要贸易伙伴进口达1033亿美元，创历史新高。这主要是因为随着岛内产业升级与价值链攀升，传统制造业（如基础金属冶炼）逐渐外移或萎缩，而高端制造业（如半导体、精密机械、电子设备）则成为经济支柱，对于直接矿产原料的进口需求逐渐被电子零组件等中间制品的进口需求所替代。以下从进口来源地的视角分别加以考察。
［图1：台湾与主要贸易伙伴贸易网络演变］
1.电子零组件
台湾电子零组件主要从中国大陆、韩国、日本、马来西亚等地进口。中国大陆自2013年超越日本成为台湾电子零组件第一大来源地之后，连续11年保持首位而且规模持续扩大，占比从2013年18.25%增长至2024年25.41%，直到2024年被韩国超越。据统计，2019-2024年，台湾自韩国进口电子零组件金额从81.52亿美元迅速增长到308.74亿美元，增长了2.8倍。这主要缘于高性能AI芯片需求上升带动台湾扩大对韩国半导体半成品DRAM的进口。值得注意的是，近年来东南亚半导体产业快速成长，特别是在中美战略博弈背景下，马来西亚等东南亚国家成为订单转移的主要承接地。2024年，台湾自马来西亚进口的电子零组件达到峰值，规模达68.43亿美元，仅次于韩国、中国大陆及日本。
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